传家之宝是一款中国第一个服务项目于高净值客户家族财富传承要求的移动智能终端。传家之宝将完成顾客信息鉴别、专业版保险金信托业务查询、电子合同形成、信息消息推送等作用，以智能化系统取代一部分线下推广业务流程，合理预防手工制作入录不正确难题，提高业务流程高效率和顾客满意度。
手机软件特点
1、特享家族财富传承服务项目，秉持“一份爱的信赖，大家的恪守”的服务宗旨，集聚顶级的个人財富权威专家，为家族信托、保险金信托及专用存款账户顾客出示网上业务查询、信息推荐、信息查看、者文化教育等服务项目。
2、多种对策确保信息安全性，多种安全性体制确保信息安全性，包含实名验证、短信验证码、电子邮件确定激话、权威性戳签字、第三方电子签章等。
3、多元化的个性化服务为高净值客户出示来源于著名家族公司顾问公司的市场研究报告、专题讲座、公司家族采访等方式的线上內容，包含但不限于家族財富发展战略，家族与家族信托整治，下一代塑造与发展趋势，助推顾客祖业永续，将来。
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